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129只基金清盘管理不佳是主因 635只迷你基金红线下挣扎再拉警报

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  • 2020-02-13
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  原标题:129只基金清盘管理不佳是主因 635只迷你基金红线下挣扎再拉警报
  129只清盘基金共涉及51家基金公司,其中灵活配置型基金和中长期纯债基金是清盘的主力,分别有33只和31只
  回顾2019年,公募基金行业发展呈现出AB两面:一方面,新基金发行规模时隔四年再度站上万亿元台阶;另一方面,清盘基金数量再次突破百只。

  《投资时报》研究员根据数据进行的统计显示,2019年清盘基金数量共计129只(各份额合并计算,下同),涉及51家基金公司。其中,基金清盘数量在5只及以上的公司包括博时基金、大成基金、国投瑞银基金、华安基金、新华基金、银华基金、招商基金、中欧基金等。其中,国投瑞银旗下有10只基金清盘,数量最多。

  值得一提的是,自汇添富28天理财成为业内首只主动清盘的基金后,基金清盘逐渐成为常态。统计显示,2017年、2018年分别有107只、426只基金完成清盘。至2019年,基金清盘数量已连续三年破百。

  分析基金清盘的主要原因,主要与管理规模低于5000万元、业绩不佳有关。譬如,泰达宏利瑞利清盘时资产规模不足1万元;红土创新改革红利清盘时累计收益率为-32.03%,跑输业绩比较基准-42.62%。

  此外,公募基金行业的存量迷你基金也不容忽视。Wind数据显示,截至2019年四季度末,还有635只基金净值规模不足5000万元,成为潜在的清盘力量。

  清盘基金数量处于较高水平
  在清盘进入常态化之后,2019年清盘基金已远低于2018年,全年共有129只,同比下降近70%,但将时间拉长来看仍然处于较高水平。2014年至2017年,基金清盘数量分别为10只、36只、20只、107只。

  按照Wind分类,基金清盘主要有三种情况,分别是召开基金份额持有人大会表决清盘、触发合同终止条款和基金到期清盘。Wind数据显示,2019年清盘的129只基金中,有77只因触发合同终止条款而清盘,51只基金因持有人大会表决通过清盘,1只因保本到期不延续而清盘。

  从清盘基金类型来看,主要是主动权益型基金(包括灵活配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金)和债券型基金(包括中长期纯债、混合债券型二级基金、混合债券型一级基金、偏债混合型基金),分别有41只和65只。若进一步分析,灵活配置型基金和中长期纯债基金是清盘的主力,分别有33只和31只。

  不过,债券型基金的陆续清盘并未阻碍该类型基金在2019年的公募市场上担当吸金主力。Wind数据显示,2019年市场合计新成立1047只基金,总发行规模达到1.43万亿元。其中,债券型基金有500只,发行规模达到9044.49亿元,占总发行规模的比例超过六成。

  据统计,2019年债券型基金为市场贡献了23只规模突破百亿的基金产品,在全市场占比近九成。例如民生加银1
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