私募:满仓干!李大霄:大国牛是一场令人永生难忘的牛市-更新中

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　　久违大涨！"牛市标杆"全线暴动,六大重磅护航,春季攻势提前发动
　　普涨格局再现！沪指收复3000点大关，金融股扛起领涨大旗
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　　李大霄：大国牛是一场令人永生难忘的牛市
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　　久违大涨！"牛市标杆"全线暴动,六大重磅护航,春季攻势提前发动？
　　年尾的行情，有一丝年头的牛味！

　　12月17日，A股出现普涨行情。截至收盘，上证综指上涨1.27%，报3022.42点，重新站上3000点；深证成指上涨1.45%，报10306.03点；创业板指上涨1.20%，报1801.62点。其中，沪指创下一个月新高，深成指创下8个月新高，创业板指则创一年半新高。

　　盘面上，两市个股上涨家数达3087只，超过全部A股的80%，有"牛市标杆"之称的券商股成为上涨主力。全天两市成交超过7500亿元，北向资金全天净流入88亿元，创11月26日以来新高，为连续24日净流入。此外，近期两融资金也蠢蠢欲动。增量资金持续进场，春季攻势是否提前发动？

　　牛市标杆成吸金主力
　　从上周五开始，在多重利好共振下，A股开始全线冲高。上周五至今天，上证综指拉出三根长阳线，从2915点直冲3022.42点，上涨逾100点，站稳3000点大关；深证成指也收获三连阳，涨幅近5%，收盘10306点。

　　最为市场所关注的是，券商板块挑起大梁，整体走势领涨大盘。上周五至本周二，证券公司指数（399975.SZ）三日涨幅近9%，具体来看，上周五涨幅3.76%，本周一再涨1.66%，今日再度涨幅2.80%，盘中最高涨幅接近6%，每天的涨幅都排名前列。今日券商股一度出现批量涨停行情。收盘仅长城证券微幅杀跌，其余券商股全线上涨。


　　从东方财富的数据来看，资金大幅流入券商信托等非银金融板块。


　　银河证券投顾负责人秦晓斌认为，市场经过较长时间的盘整后，在中美贸易谈判取得重大进展、中央经济工作会议和11月经济数据大幅好转的推动下，春季行情提前启动，而且券商行业加速改革开放，业务种类增加，业务结构改善，业绩估值双提升，所以券商表现优异。很多个股近日成交量有明显放大，可能是增量资金入场的结果。

　　深改推进+环境转暖
　　今年九月初，证监会在提出证券市场深改12条之后，各项改革都在不断推进当中。行情演绎至今日，与此息息相关。当然，也跟大环境发生变化有着紧联系。

　　券商中国记者不完全梳理，就在本轮行情开启强势上涨的三日内，市场就迎来了六大重磅：
　　一、12月13日，证监会发布上市公司分拆上市试点若干规定，允许境内分拆上市。这意味着A股市场境内分拆上市的制度空白将被填补，企业难以实现境内分拆上市、转而选择以"H股"或"红筹"形式赴港上市的情况有望改变。

　　二、同日，中金所发布公告称，将于2019年12月23日开展沪深300股指期权上市交易，A股迎来首个股指期权。这开启了我国期权市场指数期权发展的序幕，这将是我国资本市场第一个上市的指数期权产品，标志着我国多层次资本市场建设取得新进展。

　　三、沪深300ETF期权也将于12月23日上市交易，业内人士公认将极大的丰富券商资本中介业务的内涵，为券商资本中介业务的发展带来良好的契机。

　　四、12月15日，中美达成第一阶段协议，降低了脱钩风险，避免了中美贸易摩擦进一步升级，稳定了投资者预期。

　　五、12月16日，国家统计局公布11月份国民经济运行情况，全国规模以上工业增加值同比增长6.2%，增速比上月加快1.5个百分点，多项经济指标好于预期。

　　六、同样在16日，央行公告称，当天开展1年期中期借贷便利（MLF）操作3000亿元，利率维持3.25%不变，比当日到期量多140亿元。

　　中信建投认为，利率下降、逆周期调节和资本市场改革是2020年的三大主线，并推荐券商+科技板块。该券商首席策略分析师张玉龙对记者表示，这轮行情在预期之内，"我们在报告中指出当前经济状态是短周期底部，逆周期调节将稳定经济。11月经济数据表明了逆周期调节开始发挥效果。央行续作MLF保持流动性松紧适度。从昨天到今天，市场大幅度上行。"
　　增量资金持续进场
　　行情转好的硬背景是资金持续进场，今日两市成交7500多亿元，超过前一个交易日6000多亿元近20%。成交量的放大就是增量资金持续进场的标志。而从数据来看，亦是如此。

　　首先来看北上资金，该类资金已经连续24个交易日净买入，净买入金额近900亿元。


　　其次，从两融资金来看，近日也是持续发力。近12个交易日连续增长，规模达250亿元。

　
　　这两类资金是牛市发动机。那么，春季攻势是否就此开启？从当下全球的情况来看，外围环境的确偏暖；而从内部环境来看，随着证券市场改革的推进和经济基本面的转好，亦有向好预期存在。

　　国泰君安2020年度策略表示，资本市场改革继续推进，2020年A股市场盈利与估值均有一定修复空间。看好保险、券商板块。其中证券行业受益于"深化资本市场改革12条"逐步落地，资本市场监管适度放松，及A股市场有望表现稳健。中信证券认为，明年一季度和四季度，金融板块都有上涨机会。

　　招商证券表示，在行业配置层面，2020年聚焦科技、券商、低估值地产建筑。其中，明年利率有望进步一下行，社融可能会保持低迷，流动性驱动的券商有望有不错表现。

　　海通证券表示，预期较低的券商、低估值高股息的银行地产板块值得关注。在金融供给侧改革的背景下，未来券商的盈利有望回升。当前中国类似美国1980年代，正由传统经济转向新经济，需要大力发展第三产业尤其是科技等新兴产业，我国股权融资有着巨大的发展空间。在金融供给侧改革的背景下，资本市场增量改革也不断推进。在监管部门鼓励下，业务创新将赋予券商更大的发展动力，监管部门鼓励银行加大对券商融资的支持，券商金融债发行、短融增额，均有利于券商降低资金成本，提高杠杆率，从而提高券商的盈利能力。

　　中信建投认为，2020年金融去杠杆工作逐步走进尾声，银行、证券和保险行业的资本金都得到补充。金融行业杠杆率水平和风险都进入一个可控的状态。2020年利率下降引导，金融支持实体经济将继续发力。相对而言，大力发展直接融资将是核心的步骤。随着金融对外开放的扩大，培育中国的证券业航母等工作也逐步展开，证券行业是金融行业中机会最突出的行业。看好资本金雄厚、投资银行业务优异的头部证券公司。（证券时报）
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