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理财师常用的线上基金分析小工具

  • 来源:互联网
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  • 2023-04-04
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理财师常用的线上基金分析小工具

  基金是广大理财师最常为客户配置的资产之一,目前公募基金7000余只,在筛选上存在一定的难度,因此我们根据简七理财的汇总,为理财师整理了基金投资的常用辅助工具,帮助理财师更好的为投资者配置基金产品。

  目前全市场一百多家公募基金公司和公募资管机构,哪家公司产品好,哪个行业是热点,这类筛选的问题,就可以采用以下筛选器作为展业的辅助。

  天天基金网现在也是基金专业的网站,有销售、资讯等功能,不过不否认,它的计算器,不但可以计算一次投资的收益,还可以计算定投。

  这时候,可以用到Excel里的XIRR公式来计算:只要把你的资金流向和投资时间填进去,表格就能自动帮你算出你赚了多少钱。

  指数刚才我们说了有很多,更深入的了解,可以到中证指数公司直接查看。你会发现,原来指数真么多。

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  • 编辑:崔雪莉
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