金融危机下保险需求变化趋势分析

　　我们分别对150家企事业单位、1000名城乡居民、以及450名保险从业人员进行问卷调查，和140名保险公司管理人员、营销人员进行了座谈，发现在金融危机背景下，保险需求出现了以下7个方面的明显变化。

　　0户被调查企业中，57.6%的企业已经把风险控制列为实现企业持续发展的重要举措，55.6%的企业倾向通过购买保险转移风险，其中，信用风险、生产责任风险、财产风险被列入前三位。在1000户被调查居民中，更多的人开始担心自身风险保障问题，其中，52.4%的人担心家庭出现重大疾病风险，43.8%的人担心意外事故风险，20.7%的人担心退休后的生活水平下降风险；为了应对这些风险，58.4%的居民选择购买保险，59.8%的人依靠储蓄积累，只有7.4%的人听其自然。

　　（二）与宏观政策具有高相关性的财产保险需求明显增加。一是受益投资刺激计划，工程险需求量大幅攀升。调查发现，13家被调查建筑企业中，11家表示2009年承揽工程业务量与2008年相比增加，2家表示持平。受此影响，2009年1月至9月，重庆工程险业务同比增速达194.9%。二是受汽车消费刺激政策影响，机动车保险需求明显增强。调查发现，私家车保有量增加形成的“榜样效应”促使公众购车意愿增强，34.3%的被调查居民表示，在未来三年有购车意向。可以预计，机动车保险需求潜力将在较长时间内平稳释放。三是受“促和谐、保民生”政策影响，责任保险需求增加。调查发现，33.1%的被调查企事业单位更加重视在经营中对他人和员工人身伤亡或财产损失应承担的赔偿责任，34.5%的企事业单位表示重大安全事故责任会对企业生存造成严重影响，75%的企业计划选择购买保险转移责任风险。市场数据也印证了上述调查结论，2009年1月至9月，重庆责任保险保费同比增幅达29.7%。

　　（三）以健康、意外、养老保险为代表的保障型产品成为第一保险需求。调研发现，金融危机后，保障性产品需求明显增强，保障功能占据保险需求首位。57.2%的被调查居民表示，未来三年计划在养老、医疗、意外保障方面购买保险，只有27.1%的人希望通过保险实现投资理财。59%的被调查营销员认为，当前主动咨询保障性产品的人多了，推销健康、养老、意外保险等产品相对容易。

　　调查数据表明，健康保险需求在保障型需求中表现得尤为突出。在被调查的649名保单拥有者中，49％的人表示，购买保险最主要原因是“害怕患上重大疾病”。在对未来计划购买的人身保险产品做调查时，67.3%的人选择健康保险，远高于排在第二位的意外保险产品（46.2%），第三位的是养老保险产品（44.6%）。对营销员的调查也显示，健康保险是86.3%的营销员的主推险种，74.2%的营销员认为消费者会主动购买健康保险。

　　（四）储蓄替代型产品在投资型保险产品中地位更加突出。53.6%的被调查营销员认为，消费者在看待保险投资功能方面，更加倾向低风险、高稳定性收益。具体到产品上，47.6%的人选择分红保险，41.2%的人选择万能保险。中国人寿中国平安重庆分公司反映，2009年前三季度，国寿“美满一生”年金保险（分红型）、平安“智赢人生”终身寿险（万能型）首年保费规模增幅分别高达963.6%和114.5%。

　　（五）缴费周期较长的人身险产品受到消费者青睐。在保费支付形式上，相当比例的被调查者愿意选择期缴方式。调研发现，对于缴费期在15年以上的重疾险，接近70%的被调查居民选择接受，只有近12%的人表示不接受。上述变化已在市场上得到反映。2009年前三季度，重庆寿险新单期缴业务增幅达55.7%，占寿险新单业务比重同比提升约12个百分点，其中，10年期以上寿险期缴业务增幅达52.3%。在期缴形式上，居民不再局限于年缴，调研中57.6%的被调查者将月缴或者季缴方式作为首选。据中美大都会人寿重庆分公司反映，该公司2009年1月至10月可选择月缴方式的产品保费规模占比已达64.7%。

　　（六）农村消费者更加看重保险的确定性回报。金融危机使农民打工机会减少，增收难度增大。在被调查农民家庭中，57.8%年收入在3万元以下。在收入处于较低水平时，农民购买保险更加强调回报，尤其是看重短期内的资金返还，对死后的资金给付不感兴趣。反映到保险产品上，钟爱分红储蓄型产品，对初始费用高、缴费起点高的万能产品，纯粹的保障型产品有排斥心理。64.3%被调查的农民表示，应对家庭风险主要靠积累储蓄，还有26.7%的选择亲戚朋友帮助。至于为什么买保险，56.3%的被调查农民是为了稳健保值，20.8%的人是为子女教育积累资金，而选择转移财产风险、医疗、意外、投资理财的总共不到23%。但在被调查的78名长期外出务工的农民中，有74.4%的人希望通过购买保险来转移意外风险，原因在于意外保险价格不高，保障性较强，说明低价格、高保额的保障型产品市场空间还较大。

　　（七）社会保险在一定程度上对人身保险需求形成“挤出效应”。86.9%的被调查营销员反映，随着享受基本社会保险的城乡居民不断增加，在展业中已经明显感觉到基本社会保险对商业保险的替代作用。“有社保了就不必买商业保险”“买商业保险不划算”等想法在中低收入人群、尤其是农村市场普遍存在。64.8%的被调查农民认为，社会保险能满足或基本满足保障需求，比例远高于城镇人群。据中国人寿重庆市涪陵区支公司反映，2009年前三季度，受新型农村医疗合作保险影响，康宁终身保险、康宁定期保险、康恒重大疾病保险等医疗保障型产品退保量增长接近五成。

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