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中签暴赚39万?A股最贵新股今天上市,竟有1600万资金弃购,啥信号?

  • 来源:互联网
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  • 2021-08-16
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8月16日,A股史上最贵新股义翘神州(301047),将在深交所创业板上市。

作为2021年最值得期待的新股之一,义翘神州以292.92元/股的发行价,超越石头科技(发行价271.12元/股),刷新了A股新股发行价的最高纪录。

今年以来,116只在创业板上市的新股平均首日涨幅为266.65%,若用该值计算,中1签义翘神州的股民预计可赚39万元,该新股有望刷新A股打新盈利纪录。不过值得注意的是,高价股一般都伴随高收益,但不一定伴随高涨幅,以3只发行价超过200元(包含)的注册制新股上市首日涨幅来看,平均涨幅为67.19%,远低于创业板新股整体平均值,康希诺涨幅最高,仅为87.45%。

有意思的是,在如此高额回报的预期下,竟然还有中签的股民,忘记缴纳中签的款项了,这相当于是中了彩票,却把彩票给弄丢了。根据公告,网上投资者放弃认购的数量达54565股,放弃认购的金额高达1598万元,这些被股民弃购的股票,将全部由保荐机构中信证券包销。

将于周四(8月19日)发行的创业板新股果麦文化,也比较受关注。该公司的控股股东、实控人路金波是第一代网络作家,知名出版人,网名李寻欢。值得注意的是,易中天、韩寒等人不仅是果麦绑定的IP作家,还是果麦文化的持股股东。股东名单显示,韩寒的母亲周巧蓉直接持股4.53%,易中天间接持股0.1864%,张皓宸间接持股0.1981%,李继宏间接持股0.2796%,冯唐及其妻子黄山间接持股0.19%。

A股史上最贵新股今日上市

8月13日,义翘神州在深交所披露公告称,公司发行的股票将于8月16日在创业板上市。此次公开发行后,公司总股本为6800万股,其中无限售条件的流通股票数量为1700万股,占本次发行后总股本的25%。

义翘神州此次发行价格高达292.92元/股,一举超越了石头科技,成为A股史上的发行价最高的新股。

一般来讲,新股发行价越高,上市后成为“大肉签”的潜力也越大。如果以7月上市的20只创业板新股的首日平均涨幅321%计算,中一签义翘神州的盈利将高达47万元;如果以8月以来创业板新股上市首日收盘平均涨幅186.58%来算,中一签义翘神州的盈利也可达27万元。

若将计算周期拉长,今年以来,116只在创业板上市的新股平均首日涨幅为266.65%,用该值计算,中1签义翘神州的股民预计可赚39万元。

在此之前,A股历史上发行价格超过200元的股票有6家,分别为石头科技、福昕软件、康希诺-U、永泰能源、ST美讯、汇源通信,发行价分别为271.12元、238.53元、209.71元、200元、200元、200元。其中,发行价最高的3只新股石头科技、福昕软件、康希诺,均为近两年上市的科创板个股,单签盈利分别为11.45万元、3.54万元、9.17万元。

而在注册制新股中,打新收益最高的是极米科技,该股发行价为133.73元/股,上市当日收涨296.33元/股,中一签的股民盈利为19.81万元;上市首日涨幅最高的是读客文化,该股发行价为1.55元/股,首日涨幅为1942.58%。

回到义翘神州,这只新股此次网上定价发行的中签率低至0.01072%,有效申购倍数高达9328倍。但奇葩的是,即便在如此低的中签概率,竟然还有中签的股民,忘记缴纳中签的款项了。根据公告,网上投资者放弃认购的数量达54565股,放弃认购的金额高达1598万元。这些被股民弃购的股票,将全部由保荐机构中信证券包销。

“抗疫概念”附身,净利同比暴增2997%

值得关注的是,义翘神州是一只“抗疫概念股”,公司是一家从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司,主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务。

在新冠疫情暴发期间,义翘神州开发出一系列新冠病毒相关蛋白、抗体等生物试剂产品,被国内外客户大量采购,由此带来公司经营业绩的迅猛增长。

2020年度,义翘神州营收为15.96亿元,较2019年增长782.77%;净利润为11.28亿元,较2019年增长2996.90%。扣除非经常性损益后归母净利为11.22亿元,较上年增长2469.65%。

2020年度,义翘神州新冠病毒相关产品收入13.42亿元,占当期营业收入的比例为84.07%。剔除新冠病毒相关产品后,2020年度公司收入为2.54亿元,较2019年度增长40.59%。

面对业绩的短期暴增,义翘神州在招股说明书中也提示了相关风险:随着各国防控经验、检测手段、疫苗接种的普及,新冠疫情有可能逐步得到控制,公司新冠病毒相关产品收入可能会回落。2021年公司总体营业收入及营业利润水平存在较上年下滑50%以上的风险。

义翘神州的业绩增速下滑已经开始体现,公司预测2021年1-6月实现销售收入6亿元至7亿元,同比增长21.17%至41.37%;预测2021年1-6月归属于母公司股东的净利润为4.2亿万元至5亿元,同比增长25.50%至49.40%。

研发能力方面,2018到2020年,义翘神州研发投入金额分别为2236.65万元、2327.99万元和2605.91万元,占当期营业收入的比例分别为 16.06%、12.87%和1.63%。由此可见,义翘神州并没有因为2020年营收的暴涨而增加研发投入。

不过,相比同行企业,义翘神州的估值优势还是比较明显,公司发行市盈率远低于行业平均值。义翘神州所处行业为“科学研究和技术服务业(M)”中的“研究和试验发展(M73)”,截至7月29日收盘,中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为147.21倍。本次发行价格292.92元/股对应的公司2020年扣非前后孰低的摊薄后市盈率为17.76倍,低于7月29日中证指数有限公司发布的“M73研究和试验发展”行业最近一个月平均静态市盈率(147.21倍)和可比公司平均市盈率(164.11倍)。

果麦文化本周发行,易中天和韩寒母亲持股

将于周四(8月19日)发行的创业板新股果麦文化,也比较受市场关注。果麦文化此次计划发行新股1801万股,占发行后总股本的25%,新股申购日期为8月19日。

在果麦文化之前,同样经营图书出版业务的读客文化,于7月19日在创业板上市,读客文化的发行价为1.55元,上市首日暴涨1942%,创出创业板新股首日涨幅历史纪录。

果麦文化成立于2012年,公司主营业务包括图书策划与发行、数字内容业务、IP衍生与运营。公司的控股股东、实控人路金波是第一代网络作家,知名出版人,网名李寻欢,曾与宁财神、邢育森并称为“网络文学的三驾马车”。

果麦文化的前身是果麦有限,2012年由路金波和韩寒母亲周巧蓉共同发起创立。当时注册资本为300万元,其中路金波出资270万元持股90%,周巧蓉出资30万元持股10%。随后经历了一系列股权变动,2017年12月,果麦有限整体变更为股份公司,当时路金波持股35.25%,周巧蓉持股6.51%,经纬创达持股12.6%,博纳影业持股10%。后来,股份公司完成了多次增资及股权转让。

在版权图书领域,果麦文化与易中天、杨红樱、韩寒、蔡崇达、张皓宸、严歌苓、冯唐、戴建业、李筱懿、熊亮、庆山、罗伯特·麦基、饶雪漫、杨澜、弗雷德里克·巴克曼、凯叔等众多作家、学者建立了长期稳定的合作关系,在行业中形成了较强的竞争优势。

截至2020年底,易中天《中华史》系列、蔡崇达《皮囊》、张皓宸《我与世界只差一个你》、韩寒《我所理解的生活》、弗雷德里克·巴克曼《外婆的道歉信》、莉兹·克里莫《你今天真好看》等图书产品的销量超百万册。

值得注意的是,易中天、韩寒等人不仅是果麦绑定的IP作家,还是果麦文化的持股的股东。最新股东名单显示,韩寒、易中天、张皓宸、李继宏、冯唐的妻子黄山等多位知名作家或其亲属,直接或间接持有果麦文化的股份。其中,韩寒的母亲周巧蓉直接持股4.53%,易中天间接持股0.1864%,张皓宸间接持股0.1981%,李继宏间接持股0.2796%,冯唐及其妻子黄山间接持股0.19%。

此外,果麦文化还参与投资了韩寒导演的《乘风破浪》、《飞驰人生》两部电影,两部电影累计投资金额分别为1720万元、2800万元。2018年至2019年,公司电影投资收益分别为1394.72万元、817.87万元。

2018年-2020年,果麦文化营业收入分别为3.05亿元、3.84亿元和3.55亿元,其中,图书策划与发行收入占比在94%以上。2018年-2020年,公司归母净利润分别为4632万元、5190万元、4089万元。受新冠疫情的影响,公司2020年营业收入和净利润出现了下滑。

随着疫情逐步缓解,公司2021年收入恢复增长,上半年,公司实现营业收入2.04亿元,同比增长39.73%;综合毛利率为48.78%,同比增长1.64%;上半年归母净利为2289万元,同比增长69.40%。

来源:券商中国

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  • 编辑:崔雪莉
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