沪指高开0.23%,煤炭、电力股走强,皖能电力、新中港一字涨停
两市小幅高开,沪指涨0.23%报3600点,深成指涨0.18%报14440点,创业板指基本持平。行业板块多数上涨,煤炭、电力股开盘走强,皖能电力、新中港竞价一字涨停,吉电股份开盘秒板,建投能源、金山股份、华电国际、粤电力A等涨幅居前。消息面上,日前,国务院常务会议指出,将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%;加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设;推动新增可再生能源消费在一定时间内不纳入能源消费总量。有色、互联网、电器仪表等板块高开靠前。
机构观点:
金秋十月,成色十足。节后首日市场止跌回温,成交金额重回万亿,国泰君安认为分母端的持续发力将驱动十月行情。九月消费、地产持续回落,限电限产与双控扰动生产,且PMI下穿荣枯线,稳增长已成为市场共识。进一步映射至上市公司盈利表现,四季度盈利增速亦确实面临较大下行压力。但当前盈利的预期底已经出现。9月地产虽有负面冲击,但冲击有限,更应看到积极一面。消费方面9月随着疫情反弹节奏的中止,消费基本面预期逐渐迈出底部。
行业配置方面,或将迎来低估值的收获季。无风险利率下行率先把握二次成长曲线驱动下行情持续性超过往,且具备高估值性价比的券商。宽松周期开启后市场实际盈利回升较慢,高景气方向仍具稀缺性,应追寻三次能源革命中的新能源方向,尤其是估值性价比较高的BIPV、核电等方向。此外关注新增业绩有支撑且政策负面预期淡化的白酒。
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- 编辑:崔雪莉
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