比亚迪股票港股十大港股机构荐股精选：比亚迪等前景看好
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2015 年累计发电量 357.3 亿度，较 2014 年同比增加 7.02%，其中，风电发电量为 257.1 亿度，同比增长 11.35%(2015 年上半年同比增长 22.09%，下半年同比增长 0.46%)，火电减少 1.97%，其他可再生能源发电量减少13.14%。2015 年公司新增风电装机 2196.5MW，同比增加 34.5%，年底累计装机 15739.2MW，同比增长 16.2%。预计公司未来几年将保持 2000MW 左右的年新增装机量。龙源电力目标价为.41(原 10.55)，维持“买入”评级。
华能新能源
厦门最大的港口码头运营商厦门港务(3378)的业务主要于厦门的东渡港区和海沧港区的26个泊位，以及福州市青州作业区8号泊位。受益国家推展“一带一”，集团集装箱业务保持增长，去年上半年总吞吐量达383.11万标箱，较2014年同期多9.6%，反映需要稳增。其中，国际贸易集装箱业务上半年共完成约279.6万标箱，增长约11.9%。另外集团预期厦门港在21世纪海上丝绸之航线方面，新增4条东南亚航线，而且国际贸易集装箱航线受益于班司联盟化的航线调整而略有增加。期内，集团经营活动产生净现金由负数改善至3.77亿元，手持现金较去年底升55.4%至10.07亿元，资本负债比率升1.71个百分点至18%，财务稳剑
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近期广汽发布盈利增长预告，预计 2015 年增长 20-45%，显着高于预期，主要是由于日系回暖，同时广汽乘用车 GS4 车型盈利超预期。我们预计未来仍然有望实现高增长，未来的看点来自于吉普国产车型带来广汽菲亚特的减亏以及自主品牌盈利的改善。我们暂时维持公司的盈利预测，继续维持公司买入评级。目标价: HK$9.80。
智美体育
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比亚迪
现价相当于2016年预测市盈率10.9倍，较安踏(2020)同期18.0倍的估值折让39%，其4.7%的预期股息率可为股价带来支持；股价仍处去年4 月至今的上升轨底部上，有利股价完成整固后续试高位，趁低吸纳。
小南国
厦门港务
上海迪士尼已定于 2016 年 6 月中开幕，我们认为公司位于上海的门店会受惠。现估值不算昂贵。我们对小南国的投资评级为“买入”，目标价为0.85 港元，相当于19.9 倍2016 年市盈率。
辉立证券：予比亚迪买入评级 看55港元
龙源电力
交银国际：予华能新能源买入评级 看2.42港元
国泰君安国际：予小南国买入评级 看0.85港元
广汽集团
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百富环球
金蝶国际
交银国际：予广汽集团买入评级 看9.8港元
百富环球)预期截至2015年12月底止年度净利润将按年录得不少于50%之增长，主要由于中国及海外市场销售收入和毛利率有所增加。在2016年，除了巴西，我们预期美国销售将会大幅扩张，除了在1H15与TSYS和Heartland连手，PAX在4Q15也完成了和First Data EMV认证。中国市场方面，即将到来的Apple Pay将会推动银行和UMS部署更多NFCPOS终端，另外，根据Lakala和其他第三方支付在2015年12月份的公布，我们预计Smart POS是在中国新产品的趋势，而Smart POS平均售价比传统POS终端高20%以上，将利好中国市场平均售价和利润率。
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马拉松日前已落幕，而智美体育(1661)早前亦公布，集团亦将负责整体运营的“一带一”马拉松系列赛正式启动，自2016年起将每年举办4至8站，有望成为常规新收入。集团表示，此次“一带一”马拉松系列赛合作拉开了集团与中国田径协会全面战略合作的序幕，后续其他重大合作也将陆续进行，前景值得看好。
现价相当于2016 年预测市盈率约22.0 倍，较内地同业平均超过30 倍的估值折让逾26%，随着集团经营较市场预期好，其估值料可追贴内地同业平均水平，而其市盈增长率0.81 倍，反映集团未来两年的增长动力不俗；股价近日于低位形成“早晨之星”利好信号，加上14 日RSI 已呈超卖回升，MACD 信号线“熊差”收窄，有利股价反弹，趁低吸纳。
考虑到第三季比亚迪出售了手机零部件子公司，录得14亿元的一次性投资收益，我们调整公司2015/2016年EPS预计至人民币1.13，1.29，维持目标价55港元不变，相当于2015/2016年预计市盈率41/36倍，预计市净率3.8/2.8倍，评级上调为买入。
特步国际
交银国际：予龙源电力买入评级 看6.41港元
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公司2015年完成总发电量146.7亿度，较2014年同期增长20.5%。其中，风电发电量为 138.5 亿度，较 2014 年同期增长 18.6%(2015 年上半年同比增长 28.8%，下半年同比增长 8.5%)，太阳能发电量 8.17 亿度，同比增长 62.6%。2015 年预计公司新增风电装机 2140MW，同比大增 63.9%，年底累计装机 9666.4MW，同比增长 28.4%。2015 年新增装机较多的原因是赶在风电价格下调之前完成抢装，预计 2016 年装机将恢复到较正常的水平，如1000 至 1500MW 之间。华能新能源目标价为 2.42(原 3.04)，提高投资评级至“买入”。
