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沪深300即将纳新 值得关注

  • 来源:互联网
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  • 2022-11-01
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沪深300即将纳新 值得关注

  沪深300指数成分股调整即将正式生效。此次调整后,沪深300中的新兴成长股占比提升,将更精确地展现未来中国经济发展的核心方向。

  沪深300指数作为中国的标的指数之一,是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。指数样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值。成份股为市场中代表性好、流动性高、交易活跃的主流投资股票,能够反映市场主流投资的收益情况。

  根据中国经济的发展方向,沪深300指数自身的成分股和权重会不断地更新迭代。11月19日,中证指数公司宣布调整沪深300的编制规则,将创业板股票纳入沪深300指数的时间门槛由此前的三年降为一年。

  这意味着,原本受三年时间限制而无法纳入沪深300指数中的部分创业板“牛股”,此番将获得解封。比如一些备受市场关注的新能源龙头股、医药龙头股,在规则调整后将有可能被调整进入沪深300指数成分股。

  根据中证指数公司11月26日公布的样本调整方案,沪深300指数更换28只样本,金科股份、国元证券、顺鑫农业等被调出,市场议论较多的创业板巨头宁德时代、迈瑞医疗等被调入。

  从行业分布来看,沪深300指数调整后,电气设备、化工、医药生物、有色金属等行业股票权重提升较大,上述行业个股新纳入样本股数量居前。其中,电气设备和化工行业最多,各有四只,包括前期呼声较大的宁德时代、晶澳科技等知名新能源股票,以及东方盛虹、天赐材料等化工行业股票。其次为电子和生物医药行业,中芯国际、卓胜微等半导体行业股票,以及迈瑞医疗、爱美客等生物医药行业大白马均被纳入。

  可以看出,沪深300指数本次调整,一方面对国民经济表征性有所加强,指数代表性也进一步提升;另一方面,沪深300指数本次“吐故纳新”主要调入多只大市值成长股,剔除了部分传统行业股票,意味着沪深300指数更能代表大盘成长股的特征。

  当然,无论是修改规则还是常规的成份股调整,都是指数长青的重要保障,“铁打的指数,流水的个股”在资本市场是常态。也正是因为沪深300指数每年两次的“优胜劣汰”,才成就了沪深300指数成立至今达388%的涨幅(数据来源:wind,截至2021年12月3日)。

  指数长青的魅力,也正在于此,它也受到越来越多投资者的关注。那么,作为普通投资者,如何参与到沪深300指数的长期投资中呢?巴菲特曾在多个场合说过,如果他向普通投资者推荐一个投资方法,那就是指数基金定投。

  伴随居民理财意识的觉醒和财富管理需求的快速增长,基金投资深入人心。将投资交给专业的投资基金经理及背后的投研团队,通过长期定投的方式投资指数基金,不失为省心省力的选择。指数本身也会与时俱进、不断迭代,选择一只优质的指数基金,可能正是投资者“基业常青”的一种方式。

  在产品众多的基金市场中,富荣基金旗下的富荣沪深300指数增强产品,近两年以来取得亮眼的超额业绩。据海通证券数据显示,截至2021年11月30日,富荣沪深300指数增强A最近2年以85.64%的超额收益率在143只同类产品中超额排名第一。即便在今年沪深300表现欠佳,全年收益为负的情况下,富荣沪深300指数增强最近1年的超额收益也有20%以上。

  如今,A股上市公司股价表现呈现明显的结构化走势,在纷繁复杂、变化莫测的市场中,富荣基金管理团队凭借卓越投研实力,通过自上而下和自下而上两套选股逻辑,形成攻守均衡、策略互补的沪深300混合增强策略,力争为投资者获取更稳健的超额收益。

  注:数据来源:海通证券-基金超额收益排行榜,分类标准:增强股票指数型,数据截至:2021 年11 月30 日。最近2 年富荣沪深300 增强A 超额排名1/143,最近1年富荣沪深300 增强A超额收益率20.99%。

  富荣沪深300 指数增强基金由富荣福泰灵活配置混合型基金变更注册而来,自2019 年1 月24 日起正式实施转型,并于2021 年4 月19 日修改投资范围,增加存托凭证投资。富荣沪深300 指数增强A 由邓宇翔(2018.11.06- 至今)与郎骋成(2020.07.16- 至今)共同管理;富荣沪深300 指数增强A 成立于2019 年1 月24 日,产品成立以来完整的会计年度净值增长率(业绩比较基准)为:2019 年45%(28.83%)、2020 年85.59%(25.86%);2021 年上半年净值增长率(业绩比较基准)为6.41%(0.29%)。富荣沪深300指数增强C由邓宇翔(2018.11.06-至今)

  与郎骋成(2020.07.16-至今)共同管理;富荣沪深300指数增强C成立于2019年1月24日,产品成立以来完整的会计年度净值增长率(业绩比较基准)为:2019年44.84%(28.83%)、2020年85.41%(25.86%);2021年上半年净值增长率(业绩比较基准)为6.35%(0.29%)。数据来源:富荣基金官网、定期报告,数据截至:2021 年6 月30 日。

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