创业板两新股周一(25日)申购指南

　　依米康(300249)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　2、发行数量：本次发行数量为不超过1,960万股，其中网下发行股数不超过392万股，占本次发行总股数的20%，网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。

　　3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为17.50元/股，此价格对应的市盈率为：

　　(1)33.65倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

　　(2)44.87倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

　　(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为4,802万股，超额认购倍数为12.25倍。

　　4、网下发行申购缴款时间：2011年7月25日(T日)9:30～15:00。

　　5、网上发行申购时间：2011年7月26日(T日)，在深交所正常交易时间内进行(9:30～11:30，13:00～15:00)。

　　6、本次发行的重要日期安排

序号 日期 发行安排 1 T-6日2011年7月15日 (周五) 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》 2 T-5日2011年7月18日(周一) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) 3 T-4日2011年7月19日(周二) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳) 4 T-3日2011年7月20日(周三) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京) 初步询价截止日(截止时间为15:00) 5 T-2日2011年7月21日(周四) 确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》 6 T-1日2011年7月22日(周五) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 7 T日2011年7月25日 (周一) 网下发行缴款日(9:30-15:00；有效到账时间15:00之前) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资、网下发行配号 8 T＋1日2011年7月26日 (周二) 网下发行摇号抽签 网上申购资金验资 9 T＋2日2011年7月27日 (周三) 刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签率公告》 网下申购资金解冻 网上发行摇号抽签 10 T＋3日2011年7月28日(周四) 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻

　　(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与主承销商联系；

　　(3)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　2、单一证券账户申购上限不得超过15,500股(不超过本次网上发行总股数的1‰)。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　3、参与初步询价的配售对象(无论报价有效与否)不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　4、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，16不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2011年7月25日账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　◎依米康(300249)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 投资额(万元) 1 精密机房空调生产技术改造项目 4000 2 技术研发中心技术改造项目 3000 3 营销服务网络建设技术改造项目 2500 4 工程承包业务营运资金项目 4500 　 合 计 14000

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司是由孙屹峥、张菀等10名自然人以及上海亨升投资管理有限公司作为发起人，以四川依米康制冷设备有限公司截至2009年7月31日经审计的净资产76,449,599.69元作为出资(其中58,000,000元折为总股本，18,449,599.69元作为资本公积)整体变更设立的股份有限公司。

　　2009年9月21日，依米康取得了成都市工商行政管理局颁发的股份公司企业法人营业执照(注册号：510100400013149)，注册资本5,800万元，法定代表人为张菀。四川君和会计师事务所有限责任公司以君和验字[2009]第2012号《验资报告》对公司股东的出资进行了验证。

　　◎发行人主营业务情况：

　　作为精密环境整体解决方案服务商，公司通过为数据中心机房、医疗洁净场所及其他恒温恒湿环境等提供精密空调设备制造、精密环境工程承包及相关技术咨询等服务，致力于为国内通信、医疗、金融、交通、能源等行业以及政府部门提供精密环境的整体解决方案。公司的主营业务为精密环境业务。

　　公司经营范围是"生产、销售及安装制冷设备、空调、不间断电源、电池及相关产品；提供环境工程技术咨询及相关工程服务(涉及许可的凭资质许可证从事经营)；节能技术的研发、应用、推广；节能工程设计、工程施工(涉及许可的凭资质许可证从事经营)、技术咨询和技术服务；合同能源管理；货物、技术进出口业务(法律、法规禁止的除外，法律、法规限制的取得许可许可后方可经营)。(以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目)"，主要产品为精密机房空调、精密洁净空调、精密冷水机组。

　　公司全资子公司桑瑞思环境的经营范围是"环保工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程；商品批发与零售；工程设计；科技中介服务；节能服务。(以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)"。主要服务为机房环境工程和医疗洁净工程承包。

　　◎股东研究：

　　依米康(300249)主要股东

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例 1 孙屹峥 19,782,500 33.64 2 张菀 19,217,400 32.68 3 上海亨升投资管理有限公司 10,000,000 17.01 4 周良丽 4,666,700 7.94 5 贺健行 2,333,400 3.97 6 胡建军 1,000,000 1.7 7 王倩 400,000 0.68 8 周淑兰 300,000 0.51 9 佃海燕 300,000 0.51 10 黄建军 250,000 0.43

　　◎依米康(300249)最近三年财务指标：

财务指标/时间 2010年 2009年 2008年 总资产(亿元) 2.164 1.685 1.13 净资产(亿元) 1.232 0.905 0.613 少数股东权益(万元) 　 　 　 净利润(亿元) 0.31 0.22 0.14 资本公积(万元) 1831.52 1751.52 1760.58 未分配利润(亿元) 0.41 0.13 0.2 基本每股收益(元) 0.53 0.39 0.27 稀释每股收益(元) 0.53 0.39 0.27 每股现金流(元) -0.1 0.17 -0.85 净资产收益率(%) 28.85 29.53 22.25