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wind资讯手机版中国式去产能全景图＆注册制预期下壳资源的潜在投资机会

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来源：互联网
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2016-02-22
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11、京津冀“十三五”规划利好石化

二、军工资讯【国防科工局】中航科技六院165所自主研发的小齿轮压装机成功出口印度。

【民生电新黄彤张文鹏杨睿】公司公告与行业信息日报

事件点评

联系人：陈龙石山虎李瑾

中信国防军工（7812，+4.55%）；上证综指（2836，+3.29%）；深证成指（10045，+3.89%）；创业板指（2201，+4.02%）

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Apple Pay和HCE的兴起，是中国银联对线下扫码支付的反击，有望带动NFC相关企业的发展。受益顺序：线下收单支付公司、卡商（HCE）厂商、pos机硬件生产厂家、NFC手机厂商、NFC芯片、NFC天线厂商。

安硕信息(300380,股吧)：公司与其它发起人共同签订了《关于设立安徽省征信股份有限公司（筹）之发起人协议书》，注册资本为5亿元人民币，公司拟以自有资金持有标的公司10%的股权；

7.【弘高创意(002504,股吧)】：公司对于2015年度利润拟进行每十股派息1.5元，合计派息61910112.75元（含税），公积金每十股转增股本15股。

【民生电子霍甲朱辰喆徐紫薇】公司公告与行业信息

刘振宇朱金岩胡星李勇鹏】一号文首提加快高端农机装备研发，细分行业迎来机遇期

最后受益的是NFC芯片厂商：同方国芯(002049,股吧)、大唐电信(600198,股吧)；NFC天线厂商：顺络电子(002138,股吧)、信维通信(300136,股吧)。

8.【华东科技(000727,股吧)】：公司股东中信信诚减持8.41%公司股份。

【华菱钢铁(000932,股吧)】2016 年第一次临时股东大会决议公告，本次股东大会通过了以下两项议案：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

银信科技(300231,股吧)：2015年度业绩快报：营业收入6.71亿元，比上年同期增长37.15%；归属于上市公司股东的净利润8556万元，比上年同比增长48.21%；

【民生计算机杨名】Apple Pay业务将于 2月 18日凌晨 5：00正式上线

【民生固收管清友李奇霖】1月金融数据点评

中信电力设备指数报5976点，上涨4.75%；上证综指报2836点，上涨3.29%。

6、国家重点研发计划启动，智能农机装备在列

【民生钢铁范劲松王聪敏】日报

沈晓源

3.【杉杉股份(600884,股吧)】：公司下属控股子公司杉杉能源股票于2016年2月16日起在全国股转系统挂牌公开转让。

2016年春节期间空气质量总体有较明显改善，PM2.5平均浓度同比下降16%。

5、【2016年1月我国纺织品服装出口额同比下降5.52%】：据中国海关总署最新统计数据显示，2016年1月，我国纺织品服装出口额为241.31亿美元，环比下降10.46%，同比下降5.52%。其中，纺织品（包括纺织纱线、织物及制品）出口额为94.50亿美元，同比下降2.75%；服装（包括服装及衣着附件）出口额为146.81亿美元，同比下降7.23%。

2、【首个婴幼儿及儿童纺织产品国家标准将于年内实施】：2016年6月1日，首个针对童装的国家强制性标准GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》将正式实施。规范针对婴童年龄为36个月及3到14岁，过渡期至2018年5月31日。过渡期内，2016年6月1日前生产并符合相关标准要求的产品允许在市场上继续销售。2018年6月1日起，市场上所有相关产品都必须符合本标准要求。

但同时农机行业2015年出现增速收窄，行业投资强度减弱的情况，全年完成固投1532.85亿元，同比仅增长13.36%。

宜华健康(000150,股吧)：公司将持有参股公司友德医20%的股权以现金及股份支付的方式出售给深天地，友德医20%股权预估值为40,000万元，交易对价暂定为40,000万元；

Apple Pay的兴起，有望NFC以及HCE产业链的发展。

四、重点关注农业植保无人机、秸秆处理机、玉米水稻收获机等六大细分市场

7、科学家制造出可打印器官组织的3D打印机

【民生军工石山虎陈龙李瑾】日报

【民生纺服陈伯儒梁希】日报行情：纺织服装（SW）行业今日上涨3.55%，跑赢沪深300 0.48个百分点；

3.【欧盟钢铁业再发难,欧盟承认中国市场经济地位】：欧盟28国近期凸显反对和抵制的立场。法国财政部长马克龙在欧盟经济会议上要求欧盟对中国的倾销问题做出明确，强硬和广泛的回应，法国以及其他欧盟国家敦促欧盟采取严厉立场和措施，严厉回应所有违规倾销的贸易伙伴。上个星期，法国、、英国、意大利、波兰和六国部长联合写信给欧盟委员会，敦促欧盟关注钢铁冶金业受倾销压力的困境。

10.【中科英华(600110,股吧)】：公司涉及仲裁事项，全额计提减值损失5.78亿元。

王聪敏

超图软件(300036,股吧)：公司在“云南省农村土地承包经营权确权登记颁证工作底图管理平台应用软件开发服务项目”项目中标；

螺纹钢1605:现价1857,昨结算 1871,涨跌幅 -0.75%

中原特钢(002423,股吧)(002423) 9.98%

创意信息：公司由于筹划重大资产重组，存在不确定性，延期复牌；

9、贵州首批三个高速公PPP项目签订投资融资协议

二、行业

河南郑州全市新建钢铁、水泥、电解铝、有色金属冶炼等高耗能、高污染项目。

铁矿石1605:现价 339,昨结算 339,涨跌幅 0

中信电子元器件指数报4659.61点，上涨5.22%，上证指数报2836.57点，上涨3.29%。

今日新三板体育公司共有4家发生交易。

5、【吉峰农机(300022,股吧)】若公司2015年业绩最终确定为亏损，则股票可能被暂停上市。

6.【乾照光电(300102,股吧)】：公司2015年度实现利润总额-10,305.61万元，较上年同期下降254.57%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,300.23 万元，较上年同期下降248.48%。

1、信贷高速增长。1月新增人民币贷款2.51万亿元（老口径2.54万亿元），创下单月纪录新高。1月末人民币贷款余额为96.46万亿元，同比增长15.3%。新增贷款规模显著放量：1、部分企业将美元债务转换为人民币贷款以收缩外汇风险敞口，应对贬值预期（外币贷款同比少增374亿美元）。2、季节性因素：银行倾向于年初投放按揭贷款（新增中长期居民贷款4783亿），企业大量储备项目在年初投放（新增企业贷款1.94万亿），年初票据融资较高（新增3719亿元）。3、房地产去库存背景下，对居民买房的支持力度加大，房贷维持高位。

深证成指10045.37，涨3.89%；

3、【上海电力(600021,股吧)】全资子公司日本公司控股70%的兵库三田4.8兆瓦光伏发电项目于1月9日并网发电，项目容量4.8兆瓦，预计投产后年平均发电量580万千瓦时，含税上网电价43.2日元/千瓦时。

2.【河钢集团加入世界汽车用钢联盟】从2016年起，河钢集团正式加入世界汽车用钢联盟。集团将借助这一国际化平台，加强与世界汽车用钢生产企业的技术交流与市场合作，以超前的产品开发意识提供系统解决方案，以高于客户预期的产品标准满足市场和客户需求，促进产品竞争力和创效能力双提升。2015年整车供应知名车企，能够满足客户整车用钢“一站式”需求，2016年汽车用钢产量将突破340万吨。

因此，我国未来农机发展主要趋势是解决发展失衡问题，进一步加强农机行业核心技术能力，优化产品结构；在国家农机补贴“所范围、降定额、促敞开”的引导下，实现行业优胜劣汰；同时随着现代农业发展，未来可与农艺紧密结合的高科技、智能化农业装备也将成为新的发展方向，精确地指导农场主进行耕种、施肥、收获和植保用药，从而得到最佳的投入产出效果。

【民生军工石山虎陈龙李瑾】日报

【民生TMT杨名】计算机&互联网日报速递：微信将对提现收取手续费：费率0.1%最少0.1元

涨跌幅后五分别为：跨境通(002640,股吧)（002640） 0.40%，健盛集团(603558,股吧)（603558） 0.70%，凯瑞德(002072,股吧)（002072） 1.79%，乔治白(002687,股吧)（002687） 1.86%，三神(000779,股吧)（000779） 1.99%；

三、重点公司公告

刘振宇朱金岩胡星李勇鹏】《纲要》出台，推动机械行业进入“大质量”时代

扩大直接融资比重，债市供给有望扩容。文件提到“扩大公司信用类债券发行规模，拓展可交换债券、可转换债券市场。积极发展绿色债券、高收益债券、绿色资产证券化等创新金融工具”。债牛背后有杠杆资金参与，但与股市不同，此次政策基调不在去杠杆，而是通过扩大供给，降融资成本。

10、机械行业将进入“大质量”时代

中信机械指数报5996.48，涨4.76%；

1、【天创时尚2月18日在所上市交易】：据所消息，广州天创时尚鞋业股份有限公司7000万股A股股票将于2016年2月18日在所上市交易，证券简称为天创时尚，证券代码为603608。

微信将对提现收取手续费：费率0.1%最少0.1元自今年3月1日起，微信支付对转账功能停止收取手续费。同日起，对提现功能开始收取手续费具体收费方案为，每位用户（以身份证维度）终身享受1000元免费提现额度，超出部分按银行费率收取手续费，目前费率均为0.1%，每笔最少收0.1元；

中信钢铁指数报1286.09点，上涨4.03%；上证综指报2836.57点，上涨3.29%。

5、【恒顺众昇】与PSDI公司签署《印尼苏拉威西PSDI 2x65MW 燃煤电厂设备成套合同》，销售合同金额约7611万美元。

2、【三丰智能(300276,股吧)】公司获得一种智能轨道车控制系统，该专利主要应用于工业物流输送自动化技术领域，如汽车、工程机械、农机、冶金、军工等行业。专利的取得解决了现有轨道式输送机械线简单，自动化程度低，运输效率低，用工量大，失误多等问题。

【俱乐部排名：恒大再创新高中国7队跻身亚洲百强】

【跨境通（002640）】：发布对外投资进展公告。公司拟出资6,480万元投资安赐成长玖号基金，出资比例占59.99%。拟参与认购好想你(002582,股吧)枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，认购股数为6,207,324股，认购金额为人民币1亿元。

恒泰艾普：公司与中盈安信签订股权转让框架协议；

2.【长信科技(300088,股吧)】：公司拟向比克动力增资人民币80000.00万元，占比克动力10%股权。

近日中证体育指数上涨3.19%；沪深300指数上涨3.07%；创业板指数上涨4.07%。

市场观察

5.【明家科技(300242,股吧)】：公司拟出售所持东莞防雷100%股权，及拥有的因将其电涌业务有关资源整合至东莞防雷所产生的对东莞防雷的其他应收款债权，交易价格共计9,800万元。

三、公司公告

5、金融数据增长超预期，主要源于置换美元债务，项目储备集中和季节性因素，考虑到实体回报率下降，风险溢价上升，资产荒现象没有有效缓解，新增信贷的放量并不代表实体企稳。

3、【运动业仍向好，裕元1月收入增幅提速】：全球最大运动鞋制造商宝成集团（）旗下子公司裕元工业（集团）控股有限公司（）周一发布20156年1月销售数据，1月份该集团收入录得7.635亿美元，较上年同期7.091亿美元上涨7.7%，增幅较12月的0.9%有所提速，亦高于2015年全年的5.3%。另外宝成旗下运动品品牌特许经营零售商宝胜国际（控股）有限公司1月份销售录得2.237亿美元，较上年同期1.736亿美元大涨28.8%。

【民生固收管清友李奇霖】1月金融数据点评

2016年中央一号文件首次提出“加快研发高端农机装备及关键核心零部件，提升主要农作物生产全程机械化水平，推进林业装备现代化”，相关农机细分行业迎来发展机遇。随着我国农业机械化程度提高，我国农机行业呈现出低端产品过剩、高端产品不足的发展态势，农机市场产品结构亟待调整。

涨幅前五分别为：

2.中国电子报：三星苹果仍是2015年全球半导体最大买家，占市场整体需求的17.7%。

安徽省印发《安徽省水污染防治工作方案》（安徽版水十条）：到2020年污染严重水体较大幅度减少。

【泰豪科技(600590,股吧)-款项收回】转让山西锦泰100%股权的转让款0.21亿元及相关债务款3.4亿元已全部收回。

5、国务院同意设立新区：提出要把建设好新区作为推进“一带一”建设、加快新一轮东北地区等老工业振兴的重要举措，为促进经济发展和东北地区全面振兴发挥重要支撑作用。

天津工作会议强调2016年狠抓水污染治理。

【民生电子霍甲朱辰喆徐紫薇】公司公告与行业信息

4.【大恒科技(600288,股吧)】：公司2015年2月10日通过的非公开发行股票方案未取得中国证监会的书面核准文件，此次非公开发行股票方案自动失效。

1、可再生能源：国家能源局关于做好“三北”地区可再生能源消纳工作的通知下发，对“三北”地区可再生能源消纳工作做九点要求，包括：做好可再生能源发电直接交易工作、做好风电等可再生能源清洁供暖工作、做好深化辅助服务补偿机制相关工作、建立自备电厂电量置换机制、加强对热电联产机组调峰性能监管、按区域统筹安排发电机组旋转备用、充分挖掘设备潜力、做好可再生能源外送工作、加强自备电厂管理。

我国农机市场发展的主要问题是发展不平衡，主要包括地域失衡、种植过程机械化水平失衡、产品结构失衡、农机具种类发展失衡等等。新疆、东三省、华北平原藉由地形自然优势部分农业机械化水平已超过85%，但包括贵州在内四个省份农机化水平仍不足40%，地域差别十分明显；同时在耕种收过程中，我国在种植和收获过程机械化水平较高，在植保、烘干等作业中机械化水平较低；同时，产品低端化、同质化严重，如大马力拖拉机等高端产品仍依赖国外产品，产品结构发展失衡使得农业生产机械化水平提升遇到瓶颈；同时，主粮作物全程机械化水平大大高于经济作物机械化水平，农机具发展失衡。

【民生化工范劲松沈晓源廖鹏飞】板块大涨，重申推荐逻辑2016年聚酯聚合产能4850万吨，需求增长5%左右，开工率能维持7-8成，PTA需求量在2900~3300万吨。16年PTA产能4667万吨，实际有效产能3400万吨，此外轮检产能在300~500万吨左右，我们判断翔鹭石化今年全年无法复产，新增产能冲击有限，供给侧促使更多产能退出，PTA全年供需维持紧平衡，涨价基础好。春节期间油价大幅波动，但PTA价格受基本面支撑明显，节后第一天期现货都出现开门红。当前逸盛宁波3#220万吨因故停工3月初重启，随着下游负荷提升，节前累积的库存将快速消化，涨势有望持续。此外，在最近一轮油价下跌过程中我们观察到石脑油由于需求原因转弱，PX和PTA环节价差不降反升，产业链利润有望扩大。继续强烈推荐PTA三雄恒逸石化(000703,股吧)、荣盛石化(002493,股吧)、桐昆股份(601233,股吧)，首推恒逸石化，增发价9.65，目前价位仍有安全边际。详见我们最近的供给侧深度报告：。

【观察者】中国高性能碳纤维“白菜化”，T700级200元每公斤。

一、今日行情

【北方国际(000065,股吧)】继续停牌。

早在去年年底银联就主推上线的HCE，已获得几十万移动支付用户的佳绩。

三、农机行业发展挑战来自于发展失衡，未来机遇也来自于解决发展失衡

公司公告

板块涨幅 BOTTEM5：四创电子(600990,股吧)（+0.00%）、航天科技(000901,股吧)（+0.00%）、国睿科技(600562,股吧)（+0.71%）、航天电子(600879,股吧)（+2.04%）、中航光电(002179,股吧)（+2.80%）

柳钢股份(601003,股吧)(601003) 10.14%

5.【农业现代化营造农机用钢大市场】2016年中央一号文件继续聚焦“农业现代化”这一大主题，而推进农业现代化，与实现我国农机工业现代化紧密相关，与农机用钢的国产化也同样密不可分。“十三五”期间，随着我国农业现代化建设加快，农机产业将迎来发展的黄金时期，营造巨大的农机用钢市场。目前，我国的农机装备用钢在品种、数量和质量上，还不能完全满足农机制造业的需求。因此，未来，钢材还需提高质量，增加品种，弥补“短板”。

【新兴铸管(000778,股吧)】关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告：中国证监会依法对《新兴铸管股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司和中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30 日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。公司将与中介机构按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在的期限内报送中国证监会行政许可审查部门。

今日行情

2、海关总署：1月，进出口总值1.88万亿元，同比下降9.8%。其中，出口1.14万亿元，同比下降6.6%；进口7375.4亿元，同比下降14.4%；贸易顺差4062亿元，扩大12.2%。

民生今日精粹

9.【国星光电(002449,股吧)】：公司2015年度实现利润总额184993928.05元，同比增长9.15%；归属于上市公司股东的净利润160167645.13元，同比增长10.64%。

大势研判

今日体育新闻：

【参考消息】中国东海防空识别区现不明目标，或为美F22战机。

去产能不搞一刀切。文件强调“对钢铁、有色、建材、船舶、煤炭等行业中产品有竞争力、有市场、有效益的优质企业继续给予信贷支持，帮助有前景的企业渡过”。稳定大于一切，对产能过剩工业部门有保有压，不搞一刀切，维持差别化信贷政策，减轻了市场对去产能可能发生全局信贷大幅收缩的担忧。

【行业新闻】

14、预告：2016上海国际智能产业展开展在即

6、【先导智能】发布2015年年报，全年归属于上市公司股东的净利润为145560757.38元，同比增长122.18%；发布2016年第一季度业绩预告，归属于上市公司股东的净利润为4400-5100万元，较上年同期上升77.92%-106.23%。

【民生化工范劲松沈晓源廖鹏飞】板块大涨，重申推荐逻辑

2、【凯发电气(300407,股吧)】复牌，以买壳方式在设立全资子公司Keyvia Germany，以其作为收购主体，现金收购RPS100%股权、天津保富49%股权、BB Signal100%的股权，交易对价1325万欧元，交易完成后，公司将直接或间接持有上述三个标的100%股权。

4、【服装品牌江南布衣今年或将登陆IPO】：有消息称，拥有女装JNBY、男装速写CROQUIS和童装jnby by JNBY的江南布衣集团已启动资本上市程序，最快将于今年下半年登陆交易所，融资规模将创近年国内本土服饰品牌行业新记录，不过消息没有透露具体的融资金额。总部位于杭州的江南布衣集团员工规模约为600人，女装JNBY包括中国在内的全球店铺数量约680间，旗下速写CROQUIS和童装jnby by JNBY各100间左右。

【民生环保陶贻功王宁】每日动态

【三星将在MWC展示智能跑鞋用传感器分析运动情况】

【民生计算机杨名】Apple Pay业务将于 2月 18日凌晨 5：00正式上线如遇无法加载卡片情况请稍后再试，iPhone/iPad 系统需 iOS 9.2 以上，Apple Watch OS 2.1 以上可使用。据 Apple Pay 登陆中国时的消息，Apple Pay 在中国将支持中行、建行、工行、招行、广发行等 15 家银行的借记卡和信用卡。

今日行情

截止到16日20：00

【民生机械刘振宇朱金岩胡星李勇鹏】一号文首提加快高端农机装备研发，细分行业迎来机遇期

【民生电新黄彤张文鹏杨睿】公司公告与行业信息日报

8、发改委：2016将出台一批规划衔接长江经济带

涨幅前五分别为：贵人鸟(603555,股吧)（603555） 8.80%，常山股份(000158,股吧)（000158） 7.93%，棒杰股份(002634,股吧)（002634） 7.67%，国投安信(600061,股吧)（600061） 6.95%，航民股份(600987,股吧)（600987） 6.53%；

3、国务院总理李克强：今年1月份，我国调查失业率统计范围从31个大中城市扩大为全国所有地级市后，调查失业率数据为4.99%。对于一个拥有13亿多人口的国家来说，就业能保持这一水平相当不易。

NFC-HCE是手机的方案，产业链由银联、银行为主导。

创业板指2201.93，涨4.02%；

促进宽信用。毫无疑问，标题有了“金融支持工业”，有了金融支持这几个字答案显而易见了，那就是要宽信用。

【民生传媒陶冶胡琛吴清羽青】体育：恒大排名再创新高青岛发文鼓励发展体育产业

风险偏好回升。此前市场对去产能力度不明，担心风险溢价急剧上升，避险情绪弄。从降低房地产首付、专项建设基金，政策强化稳增长，叠加海外宽松，汇率短期企稳，风险偏好有望回升，股市反弹，收益率曲线陡峭化。短期先拿住短端为主，关注7天逆回购政策利率，引导短端利率下调预期明确，再做长端。

3、社融增量超预期。受益于年初信贷大规模投放，1月社融余额141.6万亿，同比增速回升至13.3%，社融新增3.42万亿，创历史新高。其中，新增委托贷款2175亿元（PPP项目提高城投平台融资需求），票据合计增加5045亿元（季节性增长），外币贷款大幅较少（人民币贬值预期），债券融资新增4547亿（债券收益率下降增加债券融资吸引力），股票融资新增近1500亿（受益于新股与增发），直接融资规模超6000亿，社会整体融资需求出现好转，但如果后续信贷增长不具备可持续性，则社融增量和增速将出现回落。

新三板体育公司今日概况：

行业信息

地点：杭州市紫萱度假村（西湖区八盘岭1号）

二、农机化水平提前达到“十二五”目标，产品面临结构化调整

【包钢股份(600010,股吧)】2013年公司债券受托管理事务临时报告。

青岛市人民正式印发了《关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（以下简称《意见》）。据此意见，青岛确定到2025年体育产业总规模超过1000亿元，初步建立起主导、社会多方参与、公益性与市场化协调发展的服务体制与机制。

今日行情：

联系人：胡星

高端产品不足、低端产品过剩，市场面临结构化调整，农机企业发展重点在核心制造竞争能力的提升。

4、【爱康科技(002610,股吧)】公司三高管分别以9.55、10.229、10.095元/股的价格增持公司5000、40000、40000股股份。

【凯撒股份(002425,股吧)（002425）】：发布关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）。凯撒股份拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买由何啸威、张强、刘自明、翟志伟、丁辰灵、产学研创投持有的天上友嘉100%股权，16.00（元/股）。

4、1月份M2增速上升到14%，创18个月新高，受益于大规模信贷投放带来的派生效应。M1增速上升到18.6%：1、项目储备资源丰富及专向金融债的配套贷款使得企业活期存款上升；2、节日效应造成居民提现增加。

4.中国包装网：佳能推加墨式打印机，否认抄袭爱普生。

【国安董事长首次海外督训邵佳一将任球队总监】

杨名

联系人：蔡明子

日报精选

今日行情：

然后受益的是POS机硬件提供商，我们重点推荐：新、新国都(300130,股吧)等。然后受益的是NFC手机厂商：苹果、三星、华为等。

【民生固收管清友李奇霖】评关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见

最先受益的是线下银行卡收单的企业，POS机终端程序要进行升级，且他们作为软件运营，未来的业绩弹性大，我们重点推荐：奥马电器(002668,股吧)、天晟新材(300169,股吧)、永大集团(002622,股吧)、海立美达(002537,股吧)、旅游(600749,股吧)等。

农业植保无人机、大中马力拖拉机、收获机械、深松农机具、秸秆处理机及设施和精准农业设备。

研究服务

这款智能运动鞋由前三星员工在三星C-Lab项目下开发，旨在取代现有的教练指导和运动测力板。C-Lab是三星的企业风险投资项目，是三星追求创新的新举措。开发者希望，使运动鞋智能化、为手机增添指导功能，将为这类高科技训练辅助产品开拓新市场。开发团队在三星的扶持下成立了Salted Venture的公司，希望能与运动鞋品牌合作，在市场上推广Iofit。

为了追求更大功率、更高作业效率，未来拖拉机市场功率上延趋势将持续发展，100马力以上的大中马力轮拖将高速增长；在收获机械方面，水稻收获发展潜力大、玉米收获刚刚起步，同时高端联合收割机市场国外品牌占据优势，包括经济作物在内的收获机械仍有相当大市场空间；农业植保服务未来几年内面临千亿市场空间，各企业正积极布局；随着全国农机深松整地作业实施规划明确，深松农机具等性耕作农机具将会收到补贴政策倾斜；农作物秸秆利用所必须的秸秆捡拾打捆等作业机械，随着农作物秸秆能源化的推进将收到关注，未来市场容量达百亿量级；而随着精准农业的实施，带来的农业机器人、精准喷灌、栽培等智能化农业设备的发展，将是未来吸引技术与资本关注的一片新领域。

Airbnb模式巨大挑战仅4%美国人度假会选择仅4%的美国人下次度假时会考虑Airbnb。对于Airbnb最大的竞争对手——传统品牌酒店，调查结果显示23%的调查对象会选择住在品牌酒店。相对于Airbnb的“居无定所”，更多游客都希望能明确自己到底会住在什么样的地方；

【民生纺服陈伯儒梁希】日报

6、【福斯特(603806,股吧)】持股7.51%股东同德实业减持计划：将于6个月内减持不超过400万股股份，减持价不低于第一期员工持股计划股票购买均价31.08元/股。

期货主力合约

“足球数据库”更新了最新一期的世界俱乐部排行榜，广州恒大依然是排名最高的中超俱乐部，世界排名高达57位，这是恒大自2014年5月以来的最高排名。除了恒大，像是国安、山东鲁能等俱乐部的排名也位居亚洲前50。整体来看，中超俱乐部在亚洲范围内的势头依然强劲。

4.【英美资源集团欲加速退出煤矿和铁矿石业务】：商品寒冬之下，英美资源集团去年巨亏56亿美元，披露了更激进的资产出售计划：现正审视南非Kumba铁矿石业务，有可能在适当时候进行分拆出来；而Moranbah及Grosvenor煤矿亦在考虑之列，希望可加快退出大商品市场；同时集团亦会出售镍业务。CEO Marc Cutini在接受CNBC采访时表示，英美资源集团在的铁矿石领域只是一个小玩家，希望能够专注于钻石、铂金和铜。“目的是为了专注于基于个人消费的大商品。”

备注：报名今天截止，请尽快回复，并确认是否参加晚宴，谢谢

世界排名前十的俱乐部分别是巴塞罗那、拜仁慕尼黑、皇家马德里、巴黎圣日耳曼、尤文图斯、马德里竞技、那不勒斯、阿森纳、托特纳姆热刺和多特蒙德。

过剩行业信用风险，过剩行业国有企业利差有望收缩；民营企业利差或继续走扩，主营业务不清晰的民营企业首当其冲。一系列去产能政策的出台一定程度上缓解了市场对与产能过剩行业的悲观情绪，高收益债并非没有机会。

【民生钢铁范劲松王聪敏】日报

【蔡振华督训国足备战盼队员踢好后两场世预赛】

NFC-Apple Pay、NFC- SamsungPay是全手机的方案，产业链由手机厂商为主导。

涨跌幅排行榜

拟对尾气超标车辆进行扣分处罚。

【民生TMT杨名】计算机&互联网日报速递：微信将对提现收取手续费：费率0.1%最少0.1元【公司公告】

联系人：陶贻功王宁

【青岛发文鼓励发展体育产业 2025年规模破千亿】

其次受益的是HCE模块提供商，我们重点推荐卡商：恒宝股份(002104,股吧)、东信和平(002017,股吧)、诚信(300386,股吧)。

3、【凤形股份(002760,股吧)】放弃参股公司通化凤形耐磨材料有限公司股权优先购买权的公告。

沙钢股份(002075,股吧)(002075) 10.00%

【威海广泰(002111,股吧)-业绩快报】2015年度营收13.22亿元，上涨30.26%；净利润1.76亿元，上涨58.62%；EPS 0.53元。

贵州省印发《全省攻坚行动工作方案(2016—2017年)》，投资约234亿元实施六项环保攻坚行动。

经过十余年农机补贴发展，我国农机化水平和农机行业发展取得显著成绩。全国主要农作物耕种收综合机械化水平达61.6%，提前实现“十二五”规划目标。2015年全年全国2319家规模以上农机企业主营收入4283.68亿，较上一年增长7.39%。2015年农机行业利润增幅8.88%，同期全国机械行业利润增幅2.46%，农机行业利润增幅较全国机械行业利润增幅高6个百分点，明显好于机械行业平均水平。

板块涨幅TOP5：烽火电子(000561,股吧)（+10.01%）、中船防务(600685,股吧)（+10.00%）、耐威科技(300456,股吧)（+10.00%）、奥普光电(002338,股吧)（+7.28%）、光电股份(600184,股吧)（+7.04%）

1、【森远股份(300210,股吧)】2016年2月15日，森远桥股份有限公司与珲春市人民签署了国道珲乌线（G302）新华至板石段（南环）及国道丹阿线（G331）新华至英安段（北环）建设项目投资及打捆建设框架协议。如能如期实施，将对公司转型发展、拓宽主营业务以及公司未来业绩提升产生积极影响。

三钢闽光(002110,股吧)(002110) 10.02%

主要公告：

4、发改委：2016年长江经济带建设要着力打造“一道两廊三群”，及大力构建绿色生态廊道、建设综合立体交通走廊和现代产业走廊、发展沿江三大城市。抓紧编制出台长江三角洲城市群发展规划等专项规划；提出将推进交通结构性，实施2016—2018三年行动计划，加快交通重大工程建设。

1.元器件交易网：2015年液晶电视代工厂出货量衰退4.6%。

今日：

上证综指报2836.57，涨3.29%；

【民生策略李少君】注册制预期下壳资源的潜在投资机会 —基于壳资源六大特征视角（详见专题）

【民生环保陶贻功王宁】每日动态发改委：2016年将出台一批规划衔接长江经济带。

【民生固收管清友李奇霖】评关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见央行近日发布《全国银行间债券市场柜台业务管理办法》，对此点评：

13、发改委：“十三五”时期重点推进三大战略培育新经济支撑带（Wind资讯）

时间：2016年2月18日（星期四）下午2:30，结束后将安排晚宴

【民生医药】通策医疗(600763,股吧)（600763）调研邀请

【银龙股份(603969,股吧)】关于公司被认定为高新技术企业的公告：本次高新技术企业的认定为原证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策的有关，公司自认定合格起连续三年享受国家税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。

1.【沙钢股份】在日前召开的沙钢海外用户及经销商年会上，沙钢与29家海外钢材用户、经销商、贸易商签署了2016年度出口合作谅解备忘录，沙钢承接的优质钢材出口订单量达526万吨，同比增长64%，其中，出口韩国、美洲等地的订货量增幅最大，分别增长35%、20%。

12、2016机器人产业发展分析与展望把握国内市场

此前的塞恩斯伯里、拉米雷斯和若·阿尔维斯，已经让许多江苏球迷兴奋起来，而特谢拉的到来真正将这波热度推向了。特谢拉的到位也预示着苏宁在外援引进工作上进入收尾阶段，而内援方面，14日下午苏宁官宣申鑫主力边锋杨家威正式加盟。因为这些强援的加盟，苏宁的全队总身价也水涨船高。权威《转会市场》的数据显示，苏宁俱乐部目前以6573万欧元的总身价高居中超第一，力压了广州恒大、山东鲁能等豪强。

莱茵体育(000558,股吧)：2月16日，公司召开临时股东大会，表决通过了《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及摘要（修订稿）》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

刘振宇朱金岩胡星李勇鹏】《纲要》出台，推动机械行业进入“大质量”时代

江苏全面实行差别化污水处理收费政策，加大对重污染行业监管力度。

【民生传媒陶冶胡琛吴清羽青】体育：恒大排名再创新高青岛发文鼓励发展体育产业

1、【中来股份(300393,股吧)】签署股份转让协议，拟以自有资金2200万元收购易津投资持有的博玺电气19.13%股权（计2200万股），交易完成后，持股比例将从56%上升至75.13%。

从细分行业来说，重点关注以下六大细分市场：

【民生宏观管清友朱振鑫张瑜】中国式去产能全景图（民生证券研究院联合专题报告）（详见专题）

【民生医药】通策医疗

事件点评＆深度报告

【环球网】沙特要搞中东“最大最重要”军演，20队集结。

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