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银行十字路口:赴港上市人气渐增 A股名单降至9家

  • 来源:互联网
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  • 2016-05-17
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  坚守a股ipo还是选择赴港上市,多家拟上市银行站在了“十字路口”。

  随着盛京银行即将于本月29日挂牌港交所,港股市场也将迎来第5只地方银行股 。作为东北地区规模最大的城商行,盛京银行在a股ipo多年无果后,终于在港股市场取得了突破,即将完成ipo的愿望。

  一边是内地a股上市闸门依旧紧锁,一方面则是h股市场敞开怀抱,地方银行对于上市地的选择自然发生了微妙的变化,愈来愈多的地方银行将h股市场选为了上市的突破口,这也让排队a股的银行名单日渐萎缩。

  目前,排队等待a股上市的地方银行已由鼎盛时的16家,骤降至9家。其中,徽商银行 、盛京银行就是先后因在港上市,而主动放弃了a股的排队。“从去年开始,证监会方面对于境外上市的条件有所放开,先后多家银行在港成功上市,无疑会对其它地方银行产生示范效应,在a股上市短期无望的情况下,地方银行将上市地”搬家“的情况还将继续”,某银行业分析师对《证券日报》记者表示。

  盛京银行下周一在港挂牌

  在a股门外长时间的无果等待,早已让盛京银行耐心渐失。早在2009年,该行就已审议通过了上市议案,并随后向监管部门提交了上市申请。如今五年时间已过,尽管该行a股上市议案一再延期,依旧无法换来a股上市的结果。此前公开披露的《盛京银行首次公开发行股票招股书》方案显示,其拟于上海证券交易所发行不超过9亿股。

  随着去年8月份,盛京银行股东大会审议通过了h股上市相关议案后,该行就将ipo目光投向了香港市场。今年10月份,盛京银行做出了“弃a赴h”的决定,最终将该行上市地点选择在了香港。日前,盛京正式宣布将在港公开发售,并预计于2014年12月29日开始在香港联交所主板的交易。

  根据盛京银行招股书,此次盛京银行预计发售13.75亿股h股,其中,拟国际发售13.06亿股,占比为95%;拟香港发售6875万股,占比为5%。发售价格区间为每股7.43港元到7.81港元(不含佣金等其他费用),募集资金规模在102.16亿港元到107.39亿港元之间。盛京银行表示,拟将全球发售所得款项净额用于补充其资本金,以协助其业务持续增长的需要。

  目前,盛京银行已成功吸引五名基础投资者合计投资共7亿美元,占该行集资额比例已超过半数。

  虽然盛京银行将在港顺利实现ipo,但从一年多以来先后上市的重庆银行、徽商银行以及哈尔滨银行的上市表现来看,内地银行股在港上市后的市场表现都难言乐观。重庆银行上市首日收盘即遇“破发”,哈尔滨银行上市首日收盘价也仅比发行价上涨0.01港元从而惊险地守住了发行价。很长一段时间,这三家银行股价均呈现出集体破发的态势。截至昨日收盘,虽然经过近期连续上涨,但也只有哈尔滨银行股价高于其发行价,其余两家仍处于“破发”状态。

  大股东沈阳恒信或在上市两年后减持

  在东北地区城商行中,盛京银行无论是资产规模还是盈利能力均居首位。截至2013年年末,该行总资产为3554.32亿元,占辽宁省内城商行总资产的31.7%,此外,该行实现净利润更是连续三年在东地北区城商中排名第一。而该行也一直被认为是东北三省最有可能率先上市的城商行,然而这一判断随着哈尔滨银行绕道h股上市而被打破。如今,及时调整上市地点后,盛京银行ipo的努力也将在2014年年末实现。

  根据盛京银行所定下的扩大区域优势,推进跨区域、综合经营的战略目标,近年来该行一直加紧扩大经营空间。盛京银行是最早获批跨省设立分支机构的城市商业银行之一。资本金方面,虽然截至今年上半年,该行资本充足率较去年年末有所增长,但核心一级资本充足率则出现下降。按资本管理办法(试行)计算,截至2014年6月30日,该行资本充足率为11.61%,较年初增长0.44个百分点,一级资本充足率为9.77%,较年初下降0.3个百分点。

  目前,盛京银行不良贷款率虽然呈现出逐年下降的态势,但该行披露,其大股东尚有7.56亿元款项尚未偿还。截至2014年6月30日,盛京银行不良贷款率为0.44%,这较去年年末再降0.02个百分点。盛京银行方面表示,由于在历史上曾得到政府帮助处置以及核销不良贷款,因此其历史上的不良贷款率并不能完全反映资产质量的实际变化。该行h股招股说明书显示,2004年盛京银行将20亿元不良贷款出售给了沈阳城建投,并提供相应的贷款协助其收购该不良资产,随后该行目前大股东沈阳恒信承接了上述不良资产,但目前仍有7.56亿元贷款尚未偿还。为此,盛京银行已为该款项计提了0.62亿元的拔备。盛京银行表示,沈阳恒信已承诺将在该行上市之日起两年内,以其持有的该行部分股权处置变现后归还上述未偿还款项。

  截至目前,沈阳恒信是盛京银行单一最大股东,其持有该行约10.92%的股东权益。全球发售完成后,假设超额配股权未获行使,沈阳恒信将直接持有盛京银行全部已发行股份约8.50%(若超额配股权获全面行使则持有8.23%),将不再成为该行的主要股东。资料显示,沈阳恒信是一家以资产管理、资本运营和资产投资为主要业务的公司,由沈阳产业投资发展集团有限公司全资拥的,而后者则是沈阳市国资委的全资子公司。

  赴港ipo渐热a股排队银行缩水

  自去年起,地方银行在港上市屡有斩获,若加上即将上市的盛京银行,目前在港上市的地方银行数量已增至五家,分别为最早在港上市的重庆农商行,以及徽商银行、重庆银行、哈尔滨银行和盛京银行,而后四家银行均为这两年新在港上市的银行。随着在港上市地方银行队伍的扩容,硬币的另一面则是,原有在a股排队上市的银行数量快速萎缩。

  自2012年年初,证监会首次批露a股上市排队企业名单,如今已近三年时间,这一名单的银行数量已经过数次变化。从首批14家银行入选a股排队名单到最顶峰时高达16家银行排队,如今仍在排队的银行只有区区9家,分别是杭州银行 、江苏银行 、上海银行 、贵阳银行、成都银行 、常熟农商行、无锡农商行、张家港农商行、江阴农商行。此外,盛京银行及吴江农商行已处于“中止审查”状态,证监会发布的资料显示,这两家银行均为发行人主动要求中止所致。而东莞银行、徽商银行、锦州银行则在今年7月1日起集体变为“终止审查”,从h股成功ipo后徽商银行、重庆银行先后在a股排队名单中消失来看,未来盛京银行也可能变为“终止审查”。港股上市闸门对地方银行打开的后果,就是让它们齐聚港股,而a股排队银行数量急剧流失。

  业内人士表示,“去年重庆银行、徽商银行相继成功实现赴港上市,不但让沉寂多年的银行股上市进程取得突破,也使得港股市场成为了内地城商行实现ipo的新通道。未来那些在a股门外苦等多年的地方银行,将会更多的来到港股市场,毕竟这条上市路要通畅许多。”

(责任编辑:df150)

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