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必选消费估值较高可选消费或成为投资新方向

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  • 2023-05-13
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必选消费估值较高可选消费或成为投资新方向

  周二,稀土永磁开盘后大幅拉升。其中,中国宝安涨幅逾8%,彤程新材、龙磁科技、盛和资源、五矿稀土等跟涨。另外,汽车整车板块开盘后大幅上涨。长安汽车涨幅超8%,江铃汽车、福田汽车、江淮汽车跟涨。另外,证券板块反弹拉升。南京证券涨幅逾6%,华创阳安、浙商证券、华安证券、国信证券等跟涨。

  早盘截止11:30老安撰稿时,沪深两市累计成交5300亿,量能较昨日略显萎缩,两市呈现缩量反抽格局,上行阻力较大。大盘在本周,虽有反弹动作,但量能较上周五萎缩明显,这样的上涨多半容易反复。估计春节前,再次出现大涨,较为困难。可以在调整之际,逢低小仓位吸纳,不宜追涨。中线来看,经济指标及央行行为有待观察,资金面后续的走向,将显著决定大盘反弹空间。另外,投资者想在节前看清央行动向,是比较困难的。一般来说,货币顶多是紧平衡,不支撑涨幅过大的行情,投资者在2021年全年,应该记住这个要点。

  不排除未来A场中的一些结构性机会,主要存在于低估值的偏周期类行业和一些细分行业的优质公司中。这些公司之所以一直处于低估值状态,是因为投资者对其业务的持续性缺乏信心,同时市场热点也不在这里。但其中有些企业的业务稳定性和现金流情况远比市场想象的要好,较低的价格又提供了比较高的安全边际。过去两年,机构对TMT、消费、医疗保健等板块的配置非常集中,但今年随着宏观经济稳步复苏,市场将回归正常化。一方面,顺周期板块的低估值和业绩复苏将带动板块整体走强。另一方面,去年必选消费的估值重估已经达到很高水平,今年表现滞后的可选消费将成为较好的投资方向。

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